Portail client
Un portail client pour les demandes et le suivi du forfait.
L’agence invite le client sur un projet. Il y retrouve ses demandes, leur état et le récapitulatif du forfait. Il n’a pas besoin d’apprendre le fonctionnement interne de l’agence.
Agence Exemple
Projet Flaine
Forfait en cours
7 h
restantes sur 25 h
Tickets ouverts
3
dont 1 en attente client
L’invitation
Invitez le client directement sur son projet
Un membre de l’agence envoie une invitation par email depuis le projet. Le client accepte le lien, crée son accès et arrive sur le bon projet.
Chaque client accède uniquement aux projets auxquels il est invité. Les autres projets et les notes internes de l’agence restent inaccessibles.
Projets attribués
Chaque client accède uniquement aux projets dont il est membre.
Participants limités
Les mentions proposées restent dans le projet courant.
Notes séparées
Les notes internes de l’agence ne quittent jamais son espace.
Au quotidien
Les demandes et les heures restantes au même endroit
Le client peut ouvrir un ticket, ajouter des captures, répondre aux commentaires et suivre le statut. Sur le même projet, il consulte le consommé et le reliquat du forfait.
Le récapitulatif en ligne évite d’envoyer une nouvelle version du fichier après chaque intervention. Le lien reste le même, les chiffres changent avec les temps saisis.
Votre domaine
Un portail sur votre domaine avec le plan Réseau
Le plan Réseau inclut un domaine personnalisé pour le portail, l’envoi des emails depuis votre domaine et le retrait de la mention Tolus.
Cette configuration est réalisée avec notre équipe sous 15 jours après souscription.
Faire le bon choix
Pour travailler avec plusieurs interlocuteurs clients
Tolus vous conviendra si
- Vos clients doivent déposer des demandes et suivre leur traitement.
- Vous voulez partager le reliquat sans exposer vos notes internes.
- Vous avez plusieurs clients et devez garantir une séparation stricte des accès.
Pour ces besoins, prévoyez un outil complémentaire
- Vous avez besoin d’un portail public de support ou d’une base de connaissances communautaire.
- Vous cherchez une application mobile native.
- Vous voulez centraliser les mots de passe et accès techniques de vos clients.
Questions fréquentes
Les points à vérifier avant de choisir
Le client doit-il payer une licence ?
Non. Les clients invités sont gratuits et illimités sur tous les plans.
Le client voit-il tous les projets de l’agence ?
Non. Il voit uniquement les projets auxquels il a été invité.
Le portail peut-il utiliser le domaine de l’agence ?
Oui. Le plan Réseau inclut cette configuration, réalisée avec notre équipe sous 15 jours après souscription.
Ouvrez un espace à votre prochain client
Invitez-le sur un projet pour échanger sur ses demandes et partager le suivi des heures. Les clients invités sont gratuits sur tous les plans.